Branchenprofil Automobilindustrie in Afrika

Ägypten ist aktuell zwar der drittgrößte Markt für Pkw auf dem afrikanischen Kontinent, die lokale Produktion fällt dahinter aber noch zurück. Wenn die Regierung ihre Industrialisierungsstrategie konsequent weiterverfolgt, könnte sich das ändern. Mit dem Egyptian Automotive Industry Development Programme (AIDP) sollen die Rahmenbedingungen für die Automobilindustrie in den kommenden Jahren verbessert werden.

Nachdem Neuwagenimporte seit 2018 verboten waren, erhielten Autohändler in Algerien im Frühjahr 2023 wieder Genehmigungen für den Verkauf von Neuwagen. Opel, Fiat und JAC aus China starteten als erste. Stellantis eröffnete noch im Dezember 2023 ein Montagewerk, das bis 2026 einen Lokalisierungsgrad von 35 Prozent erreichen soll. Chery, Geely und JAC äußerten bereits die Absicht, diesem Beispiel zu folgen.

Ghana etabliert sich als Automobil-Hub in Westafrika. Neben Volkswagen montieren inzwischen eine Reihe internationaler Marken vor Ort, darunter Toyota, Nissan, KIA und Peugeot. Auch wenn die E-Mobilität noch in den Kinderschuhen steckt – es gibt bereits Elektrofahrzeuge auf Ghanas Straßen, und die Regierung hat mit einer Roadmap den weiteren Weg in diese Richtung vorgezeichnet.

Gute Infrastruktur, strategisch günstige Lage und qualifizierte Fachkräfte sind die Pluspunkte von Marokkos Automobilsektor. Renault, Dacia, Peugeot und Citroën haben mit ihren Werken für die Ansiedlung von Zulieferbetrieben gesorgt, mehr als 250 Unternehmen der Automobilindustrie sind bereits vor Ort. Ab 2026 will BTR New Material Group Kathoden in Tanger produzieren. Der Übergang zur Elektromobilität hat im Königreich bereits begonnen.

Bisher findet in Nigeria ausschließlich Montage von asiatischen Herstelllern statt. Importe und Gebrauchtwagen prägen ansonsten den Markt. Das Interesse an der Branche nimmt jedoch zu. 2023 flossen Investitionen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar in den Automobilsektor. Statista erwartet von 2024-2028 ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 15 Prozent pro Jahr.

Der Markt für Automobile hat in Südafrika einen Umfang von etwa 8 Milliarden Euro, mit mittelfristig nur noch geringen Wachstumsaussichten. Dennoch bleibt der Automobilbau für Südafrika eine Schlüsselbranche. Chancen liegen in der Produktion von Elektroautos und im Aufbau einer Kfz-Wertschöpfungskette gemeinsam mit weiteren afrikanischen Ländern.

Ruanda stärkt seine Position als afrikanisches Labor für Elektromobilität. Mit Dongfeng und BYD stiegen zuletzt zwei große Hersteller mit der Montage auch von Elektrofahrzeugen in den Markt ein.  Für Konzepte zur Elektromobilität ist Ruanda ein interessanter Versuchsstandort. Nachdem mit Ampersand bereits seit 2019 ein Startup lokal E-Motorradtaxis zusammenbaut, wird nun die öffentliche Busflotte Kigalis elektrifiziert.

Der Lkw-Markt ist in Tansania recht groß angesichts der Nachfrage aus den Bereichen Logistik, Bau, Bergbau und Industrie. Auch Traktoren spielen eine wichtige Rolle. Im Frühjahr 2024 kündigten mehrere Hersteller, darunter Mahindra aus Indien, eine lokale Montage von Nutzfahrzeugen an. In den letzten zehn Jahren pendelte sich der Pkw-Absatz in Tansania bei 2.000 bis 3.000 Fahrzeugen ein.

Während der Absatz von Neufahrzeugen in Tunesien wegen der Wirtschaftslage und eines florierenden Parallelmarktes unter Druck steht, ist das Land ein etablierter Standort für die Zulieferindustrie. Schätzungsweise 280 Kfz-Zulieferer sind in Tunesien aktiv, über 60 Prozent davon mit ausländischer Beteiligung. Neben der Produktion vor allem elektromechanischer und elektronischer Komponenten spielen zunehmend Forschung, Entwicklung und IT eine Rolle. Dräxlmaier will beispielsweise ab 2025 mehr als 1.000 Fachkräfte im „SOUSSE-Hub“ in diesen Bereichen beschäftigen.

Germany Trade & Invest (GTAI) bietet weitergehende Informationen zur Automobilbranche in Afrika. Die Berichte beleuchten neben der Marktentwicklung auch politische Rahmenbedingungen, aktuelle und geplante Projekte sowie Geschäftschancen für deutsche Unternehmen.